證券代碼：688689               證券簡稱：星河微電 轉(zhuǎn)債代碼：118011               轉(zhuǎn)債簡稱：銀微轉(zhuǎn)債     常州星河世紀(jì)微電子股份有限公司     向不特定對(duì)象刊行可養(yǎng)息公司債券               受托料理事務(wù)論述               （2024 年度）                債券受托料理東說念主                二〇二五年六月                 進(jìn)犯聲明   本論述依據(jù)《公司債券刊行與交游料理辦法》（以下簡稱“《料理辦法》”） 《常州星河世紀(jì)微電子股份有限公司 2021 年向不特定對(duì)象刊行可養(yǎng)息公司債券 之受托料理公約》（以下簡稱“《受托料理公約》”）《常州星河世紀(jì)微電子股 份有限公司向不特定對(duì)象刊行可養(yǎng)息公司債券召募施展書》（以下簡稱“《召募 施展書》”）《常州星河世紀(jì)微電子股份有限公司 2024 年年度論述》等聯(lián)系公 開信息清晰文獻(xiàn)、第三方中介機(jī)構(gòu)出具的專科主見等，由本期債券受托料理東說念主中 信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投證券”）編制。中信建投證券對(duì) 本論述中所包含的從上述文獻(xiàn)中引述內(nèi)容和信息未進(jìn)行零丁考證，也不就該等引 述內(nèi)容和信息確鑿鑿性、準(zhǔn)確性和竣工性作念出任何保證或承擔(dān)任何拖累。   本論述不組成對(duì)投資者進(jìn)行或不進(jìn)行某項(xiàng)步履的推選主見，投資者應(yīng)付聯(lián)系 事宜作念出零丁判斷，而不應(yīng)將本論述中的任何內(nèi)容據(jù)以算作中信建投證券所作的 承諾或聲明。在職何情況下，投資者依據(jù)本論述所進(jìn)行的任何算作或不算作，中 信建投證券不承擔(dān)任何拖累。                                                           目          錄                      第一節(jié) 本期債券情況 一、核準(zhǔn)文獻(xiàn)及核準(zhǔn)規(guī)模    本次刊行可轉(zhuǎn)債聯(lián)系事項(xiàng)仍是 2021 年 11 月 10 日召開的第二屆董事會(huì)第十 四次會(huì)議審議通過，并經(jīng) 2021 年 11 月 26 日召開的 2021 年第三次臨時(shí)鞭策大會(huì) 審議通過。    經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可〔2022〕1180 號(hào)文本心注冊(cè)，公司于 2022 年 7 月 4 日向不特定對(duì)象刊行了 500.00 萬張可養(yǎng)息公司債券，每張面值 100 元，刊行總 額 50,000.00 萬元。本次刊行的可轉(zhuǎn)債向刊行東說念主在股權(quán)登記日（2022 年 7 月 1 日， T-1 日）收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊(cè)的原鞭策優(yōu)先配售，原鞭策優(yōu)先配 售后余額（含原鞭策解除優(yōu)先配售部分）通過上交所交游系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投 資者刊行，余額由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。    經(jīng)上海證券交游所自律監(jiān)管決定書〔2022〕199 號(hào)文本心，公司 50,000.00 萬元可養(yǎng)息公司債券于 2022 年 8 月 2 日起在上海證券交游所掛牌交游，債券簡 稱“銀微轉(zhuǎn)債”，債券代碼“118011”。 二、本期債券的主要條件    （一）刊行主體：常州星河世紀(jì)微電子股份有限公司。    （二）債券簡稱：銀微轉(zhuǎn)債。    （三）刊行規(guī)模：本期可轉(zhuǎn)債刊行規(guī)模為東說念主民幣 5.00 億元。    （四）債券票面金額：本期可轉(zhuǎn)債票面金額為 100 元。    （五）債券期限：本次刊行的可養(yǎng)息公司債券的期限為自覺行之日起六年， 即自 2022 年 7 月 4 日至 2028 年 7 月 3 日。    （六）票面利率：本次刊行的可轉(zhuǎn)債票面利率為第一年 0.40%，第二年 0.60%， 第三年 1.20%，第四年 1.80%，第五年 2.40%，第六年 3.00%。    （七）還本付息的期限和形勢(shì)：    本次刊行的可養(yǎng)息公司債券領(lǐng)受每年付息一次的付息形勢(shì)，到期退回未償還 的可養(yǎng)息公司債券本金并支付臨了一年利息。   計(jì)息年度的利息（以下簡稱“年利息”）指可養(yǎng)息公司債券合手有東說念主按合手有的 可養(yǎng)息公司債券票面總金額自可養(yǎng)息公司債券刊行首日起每滿一年可享受確當(dāng) 期利息。   年利息的計(jì)較公式為：I=B×i   I：指年利息額；   B：指本次刊行的可養(yǎng)息公司債券合手有東說念主在計(jì)息年度（以下簡稱“疇昔”或 “每年”）付息債權(quán)登記日合手有的本次可養(yǎng)息公司債券票面總金額；   i：指本次可養(yǎng)息公司債券確疇昔票面利率。   （1）本次刊行的可養(yǎng)息公司債券領(lǐng)受每年付息一次的付息形勢(shì)，計(jì)息肇端 日為本次可養(yǎng)息公司債券刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日為本次刊行的可養(yǎng)息公司債券刊行首日起每滿 一年確當(dāng)日。如該日為法定節(jié)沐日或休息日，則順延至下一個(gè)交游日，順延時(shí)期 不另付息。每相鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計(jì)息年度。   （3）付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交游日， 公司將在每年付息日之后的五個(gè)交游日內(nèi)支付疇昔利息。在付息債權(quán)登記日前 （包括付息債權(quán)登記日）苦求養(yǎng)息成公司股票的可養(yǎng)息公司債券，公司不再向其 合手有東說念主支付本計(jì)息年度及以后計(jì)息年度的利息。   （4）本次可養(yǎng)息公司債券合手有東說念主所獲取利息收入的應(yīng)付稅項(xiàng)由合手有東說念主承擔(dān)。   （八）轉(zhuǎn)股期限：   本次刊行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限自覺行完畢之日（2022 年 7 月 8 日，T+4 日） 起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交游日（2023 年 1 月 9 日）起至可轉(zhuǎn)債到期日（2028 年 息款項(xiàng)不另計(jì)息）。   （九）轉(zhuǎn)股價(jià)錢的篤定偏執(zhí)養(yǎng)息：   本次刊行的可養(yǎng)息公司債券的開動(dòng)轉(zhuǎn)股價(jià)錢為 31.95 元/股，不低于召募施展 書公告日前二十個(gè)交游日公司股票交游均價(jià)（若在該二十個(gè)交游日內(nèi)發(fā)生過因除 權(quán)、除息引起股價(jià)養(yǎng)息的情形，則對(duì)養(yǎng)息前交游日的交游均價(jià)按進(jìn)程相應(yīng)除權(quán)、 除息養(yǎng)息后的價(jià)錢計(jì)較）和前一個(gè)交游日公司股票交游均價(jià)。   前二十個(gè)交游日公司股票交游均價(jià)=前二十個(gè)交游日公司股票交游總額/該 二十個(gè)交游日公司股票交游總量；   前一個(gè)交游日公司股票交游均價(jià)=前一交游日公司股票交游總額/該日公司 股票交游總量。   在本次刊行之后，當(dāng)公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股、 派送現(xiàn)款股利等情況（不包括因本次刊行的可養(yǎng)息公司債券轉(zhuǎn)股而加多的股本） 使公司股份發(fā)生變化時(shí)，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)錢的養(yǎng)息（保留少量點(diǎn)后兩位， 臨了一位四舍五入）：   派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；   增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述兩項(xiàng)同期進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送現(xiàn)款股利：P1=P0－D；   上述三項(xiàng)同期進(jìn)行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）   其中：P0 為養(yǎng)息前轉(zhuǎn)股價(jià)，n 為派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本率，k 為增發(fā)新 股或配股率，A 為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D 為每股派送現(xiàn)款股利，P1 為養(yǎng)息后 轉(zhuǎn)股價(jià)。   當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或鞭策權(quán)益變化情況時(shí)，將步驟進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)錢養(yǎng)息， 并在上海證券交游所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）或中國證監(jiān)會(huì)指定的其他上 市公司信息清晰媒體上刊登董事會(huì)決議公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)錢養(yǎng)息日、 養(yǎng)息辦法及暫停轉(zhuǎn)股時(shí)期（如需）；當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)錢養(yǎng)息日為本次刊行的可養(yǎng)息公司 債券合手有東說念主轉(zhuǎn)股苦求日或之后，養(yǎng)息股份登記日之前，則該合手有東說念主的轉(zhuǎn)股苦求按 公司養(yǎng)息后的轉(zhuǎn)股價(jià)錢踐諾。   當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購、歸攏、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù) 量和/或鞭策權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次刊行的可養(yǎng)息公司債券合手有東說念主的債 職權(quán)益或轉(zhuǎn)股繁衍權(quán)益時(shí)，公司將視具體情況按照剛正、公正、公允的原則以及 充分保護(hù)本次刊行的可養(yǎng)息公司債券合手有東說念主權(quán)益的原則養(yǎng)息轉(zhuǎn)股價(jià)錢。關(guān)連轉(zhuǎn)股 價(jià)錢養(yǎng)息內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)那時(shí)國度關(guān)連法律法例、證券監(jiān)管部門和上海證 券交游所的聯(lián)系規(guī)則來制訂。   （十）轉(zhuǎn)股價(jià)錢向下修正條件：   在本次刊行的可養(yǎng)息公司債券存續(xù)時(shí)期，當(dāng)公司股票在職意集結(jié)三十個(gè)交游 日中至少有十五個(gè)交游日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)錢的 85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán) 忽視轉(zhuǎn)股價(jià)錢向下修正決策并提交公司鞭策大會(huì)表決。若在前述三十個(gè)交游日內(nèi) 發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)錢養(yǎng)息的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)錢養(yǎng)息日前的交游日按養(yǎng)息前的轉(zhuǎn)股價(jià) 格和收盤價(jià)計(jì)較，在轉(zhuǎn)股價(jià)錢養(yǎng)息日及之后的交游日按養(yǎng)息后的轉(zhuǎn)股價(jià)錢和收盤 價(jià)計(jì)較。   上述決策須經(jīng)出席會(huì)議的鞭策所合腕表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。股 東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，合手有本次刊行的可養(yǎng)息公司債券的鞭策應(yīng)當(dāng)詭秘。修正后的 轉(zhuǎn)股價(jià)錢應(yīng)不低于本次鞭策大會(huì)召開日前二十個(gè)交游日公司股票交游均價(jià)和前 一個(gè)交游日公司股票交游均價(jià)。   如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)錢時(shí)，公司將在上海證券交游所網(wǎng)站 （http://www.sse.com.cn）或中國證監(jiān)會(huì)指定的其他信息清晰媒體上刊登聯(lián)系公 告，公告修正幅度、股權(quán)登記日和暫停轉(zhuǎn)股時(shí)期（如需）等聯(lián)系信息。從股權(quán)登 記日后的第一個(gè)交游日（即轉(zhuǎn)股價(jià)錢修正日），入手收復(fù)轉(zhuǎn)股苦求并踐諾修正后 的轉(zhuǎn)股價(jià)錢。若轉(zhuǎn)股價(jià)錢修正日為轉(zhuǎn)股苦求日或之后，且為養(yǎng)息股份登記日之前， 該類轉(zhuǎn)股苦求應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)錢踐諾。   （十一）贖回條件：   在本次刊行的可養(yǎng)息公司債券期滿后五個(gè)交游日內(nèi)，公司將按債券面值的   轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的隨性一種出面前，公司有權(quán)決定按照債券面值 加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)錢贖回一齊或部分未轉(zhuǎn)股的可養(yǎng)息公司債券：   ①在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，若是公司股票在集結(jié)三十個(gè)交游日中至少十五個(gè)交游日的收 盤價(jià)錢不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)錢的 130%（含 130%）；   ②當(dāng)本次刊行的可養(yǎng)息公司債券未轉(zhuǎn)股余額不及 3,000 萬元時(shí)。   當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)較公式為：IA=B×i×t/365   IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；   B：指本次刊行的可養(yǎng)息公司債券合手有東說念主合手有的可養(yǎng)息公司債券票面總金額；   i：指可養(yǎng)息公司債券疇昔票面利率；   t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的施行日期天 數(shù)（算頭不算尾）。   若在前述三十個(gè)交游日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)錢養(yǎng)息的情形，則在養(yǎng)息前的交游日 按養(yǎng)息前的轉(zhuǎn)股價(jià)錢和收盤價(jià)計(jì)較，養(yǎng)息后的交游日按養(yǎng)息后的轉(zhuǎn)股價(jià)錢和收盤 價(jià)計(jì)較。   （十二）回售條件：   在本次刊行的可養(yǎng)息公司債券臨了兩個(gè)計(jì)息年度，若是公司股票在職何集結(jié) 三十個(gè)交游日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)的 70%時(shí)，可養(yǎng)息公司債券合手有東說念主有權(quán)將 其合手有的一齊或部分可養(yǎng)息公司債券按面值加受騙期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)錢回售給公 司。   若在上述交游日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)錢因發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新 股（不包括因本次刊行的可養(yǎng)息公司債券轉(zhuǎn)股而加多的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn) 金股利等情況而養(yǎng)息的情形，則在養(yǎng)息前的交游日按養(yǎng)息前的轉(zhuǎn)股價(jià)錢和收盤價(jià) 格計(jì)較，在養(yǎng)息后的交游日按養(yǎng)息后的轉(zhuǎn)股價(jià)錢和收盤價(jià)錢計(jì)較。若是出現(xiàn)轉(zhuǎn)股 價(jià)錢向下修正的情況，則上述“集結(jié)三十個(gè)交游日”須從轉(zhuǎn)股價(jià)錢養(yǎng)息之后的第 一個(gè)交游日起再行計(jì)較。   臨了兩個(gè)計(jì)息年度，可養(yǎng)息公司債券合手有東說念主在每年回售條件初度知足后可按 上述商定條件愚弄回售權(quán)一次，若在初度知足回售條件而可養(yǎng)息公司債券合手有東說念主 未在公司屆時(shí)公告的回售陳訴期內(nèi)陳訴并實(shí)施回售的，該計(jì)息年度不成再愚弄回 售權(quán)，可養(yǎng)息公司債券合手有東說念主不成屢次愚弄部分回售權(quán)。   若公司本次刊行的可養(yǎng)息公司債券召募資金投資名主見實(shí)施情況與公司在 召募施展書中的承諾情況比擬出現(xiàn)首要變化，且該變化被中國證監(jiān)會(huì)或上海證券 交游所認(rèn)定為改換召募資金用途的，可養(yǎng)息公司債券合手有東說念主享有一次回售的職權(quán)。 可養(yǎng)息公司債券合手有東說念主有權(quán)將其合手有的可養(yǎng)息公司債券一齊或部分按債券面值 加受騙期應(yīng)計(jì)利息價(jià)錢回售給公司。合手有東說念主在附加回售條件知足后，不錯(cuò)在公司 公告后的附加回售陳訴期內(nèi)進(jìn)行回售，該次附加回售陳訴期內(nèi)空幻施回售的，不 應(yīng)再愚弄附加回售權(quán)。   當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)較形勢(shì)參見贖回條件的聯(lián)系內(nèi)容。   （十三）召募資金用途：   本次向不特定對(duì)象刊行可養(yǎng)息公司債券的召募資金總額扣除刊行用度后的 召募資金凈額將用于參加以下名目：                                 單元：萬元                                  擬參加募        審議本次可轉(zhuǎn)債相          名目稱號(hào)        總投資額        集資金金        關(guān)議案的董事會(huì)決                                   額          議日前參加的金額 車規(guī)級(jí)半導(dǎo)體器件產(chǎn)業(yè)假名目        45,361.57   40,000.00          - 補(bǔ)充流動(dòng)資金               10,000.00   10,000.00          -           共計(jì)         55,361.57   50,000.00          -   （十四）擔(dān)保事項(xiàng)：本次刊行的可養(yǎng)息公司債券不提供擔(dān)保。   （十五）債券受托料理東說念主：中信建投證券股份有限公司。 三、債券評(píng)級(jí)情況   闡述東方金誠國外信用評(píng)估有限公司 2021 年 12 月 16 日出具的《常州星河 世紀(jì)微電子股份有限公司向不特定對(duì)象刊行可養(yǎng)息公司債券信用評(píng)級(jí)論述》（東 方金誠債評(píng)字【2021】825 號(hào)），公司的主體信用品級(jí)為 A+，本次可養(yǎng)息公司 債券的信用級(jí)別為 A+。   東方金誠國外信用評(píng)估有限公司已于 2022 年 8 月 31 日出具了《常州星河世 紀(jì)微電子股份有限公司主體及“銀微轉(zhuǎn)債”2022 年度追蹤評(píng)級(jí)論述》（東方金 誠債追蹤評(píng)字【2022】0822 號(hào)），公司的主體信用品級(jí)防守為 A+，評(píng)級(jí)量度為 褂訕，同期防守“銀微轉(zhuǎn)債”信用品級(jí)為 A+。   東方金誠國外信用評(píng)估有限公司已于 2023 年 5 月 8 日出具的《常州星河世 紀(jì)微電子股份有限公司主體及“銀微轉(zhuǎn)債”2023 年度追蹤評(píng)級(jí)論述》（東方金 誠債追蹤評(píng)字【2023】0011 號(hào))，公司主體信用品級(jí)為 A+，同期防守“銀微轉(zhuǎn)債” 信用品級(jí)為 A+，評(píng)級(jí)量度為褂訕。   東方金誠國外信用評(píng)估有限公司已于 2024 年 4 月 29 日出具了《常州星河世 紀(jì)微電子股份有限公司主體及“銀微轉(zhuǎn)債”2024 年度追蹤評(píng)級(jí)論述》（東方金 誠債追蹤評(píng)字【2024】0012 號(hào)），評(píng)級(jí)完畢如下：這次追蹤評(píng)級(jí)防守主體信用 品級(jí)為 A+，評(píng)級(jí)量度為褂訕，同期防守“銀微轉(zhuǎn)債”信用品級(jí)為 A+。   東方金誠國外信用評(píng)估有限公司已于 2025 年 6 月 18 日出具了《常州星河世 紀(jì)微電子股份有限公司主體及“銀微轉(zhuǎn)債”2025 年度追蹤評(píng)級(jí)論述》（東方金 誠債追蹤評(píng)字【2025】0140 號(hào)），評(píng)級(jí)完畢如下：這次追蹤評(píng)級(jí)防守主體信用 品級(jí)為 A+，評(píng)級(jí)量度為褂訕，同期防守“銀微轉(zhuǎn)債”信用品級(jí)為 A+。         第二節(jié) 債券受托料理東說念主履行責(zé)任情況   中信建投證券算作常州星河世紀(jì)微電子股份有限公司向不特定對(duì)象刊行可 養(yǎng)息公司債券的債券受托料理東說念主，嚴(yán)格按照《料理辦法》《公司債券受托料理東說念主 執(zhí)業(yè)步履準(zhǔn)則》《召募施展書》及《受托料理公約》等規(guī)則和商定履行送還券受 托料理東說念主的各項(xiàng)責(zé)任。存續(xù)期內(nèi)，中信建投證券對(duì)公司及本期債券情況進(jìn)行合手續(xù) 追蹤和監(jiān)督，密切宥恕公司的商量情況、財(cái)務(wù)情況、資信現(xiàn)象，以及償債保險(xiǎn)措 施的實(shí)施情況等，監(jiān)督公司召募資金的吸收、存儲(chǔ)、劃轉(zhuǎn)與本息償付情況，切實(shí) 選藏債券合手有東說念主利益。中信建投證券選用的核查措檀越要包括：            第三節(jié) 刊行東說念主年度商量情況和財(cái)務(wù)情況 一、刊行東說念主基本情況   公司稱號(hào)（漢文）：常州星河世紀(jì)微電子股份有限公司   公司稱號(hào)（英文）：Changzhou Galaxy Century Microelectronics Co.,Ltd.   股票上市地：上海證券交游所   股票簡稱：星河微電   股票代碼：688689.SH   可轉(zhuǎn)債上市地：上海證券交游所   可轉(zhuǎn)債債券簡稱：銀微轉(zhuǎn)債   可轉(zhuǎn)債債券代碼：118011   法定代表東說念主：楊森茂   董事會(huì)文書：李福承   樹立日期：2006 年 10 月 8 日   注冊(cè)老本：12,890.31 萬元（松手 2024 年 12 月 31 日股份總額）   注冊(cè)地址：常州市新北區(qū)長江北路 19 號(hào)   長入社會(huì)信用代碼：91320411793325883H   郵政編碼：213022   籌商電話：0519-68859335   公司網(wǎng)址：https://www.gmesemi.com/   商量范圍：片式二極管、半導(dǎo)體分立器件、集成電路、光電子器件偏執(zhí)他電 子器件、電力電子元器件、半導(dǎo)體芯片及專用材料的制造。（照章須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng) 目，經(jīng)聯(lián)系部門批準(zhǔn)后方可開展商量步履） 二、刊行東說念主 2024 年度商量情況及財(cái)務(wù)現(xiàn)象        公司是一家專注于半導(dǎo)體分立器件研發(fā)、坐蓐和銷售的高新時(shí)期企業(yè)，主營  各樣小信號(hào)器件（小信號(hào)二極管、小信號(hào)三極管）、功率器件（功率二極管、功  率三極管、橋式整流器）等半導(dǎo)體分立器件居品。公司以封裝測(cè)試專科時(shí)期為基  礎(chǔ)，現(xiàn)在初步具備 IDM 款式下的一體化商量才調(diào)，不錯(cuò)為客戶提供適用性強(qiáng)、  可靠性高的系列居品實(shí)時(shí)期措置決策，知足客戶一站式采購需求。公司居品普通  應(yīng)用于計(jì)較機(jī)及相近開拓、家用電器、適配器及電源、麇集通訊、汽車電子、工  業(yè)適度等規(guī)模。                                                                單元：元                                                             本期比上年同期增減       主要管帳數(shù)據(jù)           2024 年              2023 年                                                                （%） 營業(yè)收入                  909,049,584.47      695,265,111.22            30.75 包攝于上市公司鞭策的凈利潤          71,874,234.87       64,052,300.09            12.21 包攝于上市公司鞭策的扣除非 連續(xù)性損益的凈利潤 商量步履產(chǎn)生的現(xiàn)款流量凈額          67,025,363.87      101,657,078.77           -34.07                                                             本期末比上年度末增       主要管帳數(shù)據(jù)          2024 年末             2023 年末                                                                減（%） 包攝于上市公司鞭策的凈鈔票        1,326,873,054.83    1,317,708,884.61            0.70 總鈔票                  2,205,810,186.87    1,990,282,900.28           10.83        公司主要財(cái)務(wù)繾綣如下表所示：                                                             本期比上年同期增減        主要財(cái)務(wù)繾綣            2024 年             2023 年                                                                （%） 基本每股收益（元／股）                       0.56               0.50          12.00 稀釋每股收益（元／股）                       0.56               0.50          12.00 扣除非連續(xù)性損益后的基本每股 收益（元／股） 加權(quán)平均凈鈔票收益率（%）                     5.47               4.94    加多0.53個(gè)百分點(diǎn) 扣除非連續(xù)性損益后的加權(quán)平均 凈鈔票收益率（%） 研發(fā)參加占營業(yè)收入的比例（%）                   6.17               6.06    加多0.11個(gè)百分點(diǎn) 包攝于上市公司鞭策的凈利潤 71,874,234.87 元，同比加多 12.21%；兌現(xiàn)包攝于 上市公司鞭策的扣除非連續(xù)性損益的凈利潤 48,049,884.64 元，同比加多 49.21%。 主要系論述期內(nèi)公司堅(jiān)定聚焦主業(yè)，積極應(yīng)付商場(chǎng)變化，應(yīng)時(shí)優(yōu)化里面居品結(jié)構(gòu)， 產(chǎn)銷量穩(wěn)步增長從而甚而營收增長所致。 加多 10.83%。基本每股收益、稀釋每股收益同比加多 12.00%，扣除非連續(xù)性損 益后的基本每股收益同比加多 52.00%，主要系論述期內(nèi)公司堅(jiān)定聚焦主業(yè)，積 極應(yīng)付商場(chǎng)變化，應(yīng)時(shí)優(yōu)化里面居品結(jié)構(gòu)，產(chǎn)銷量穩(wěn)步增長從而甚而營收增長所 致。                     第四節(jié) 刊行東說念主召募資金使用情況 一、本期可養(yǎng)息公司債券召募資金基本情況     闡述公司 2021 年第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議以及 2021 年第三次臨時(shí)鞭策大 會(huì)，并經(jīng)中國證券監(jiān)督料理委員會(huì)于 2022 年 6 月 11 日下發(fā)的證監(jiān)許可20221180 號(hào)文“對(duì)于本心常州星河世紀(jì)微電子股份有限公司向不特定對(duì)象刊行可養(yǎng)息公司 債券注冊(cè)的批復(fù)”本心注冊(cè)，公司向不特定對(duì)象刊行面值總額為 50,000.00 萬元 可養(yǎng)息公司債券，期限 6 年，公司刊行可養(yǎng)息公司債券應(yīng)召募資金東說念主民幣 用東說念主民幣 6,603,773.58 元（不含稅），施行收到可養(yǎng)息公司債券認(rèn)購資金東說念主民幣 費(fèi)等其他刊行用度不含稅金額共計(jì) 1,994,339.63 元，施行召募資金凈額為東說念主民幣     立信管帳師事務(wù)所（稀奇普通結(jié)伙）已對(duì)本次刊行的召募資金到位情況進(jìn)行 審驗(yàn)，并出具了信會(huì)師報(bào)字2022第 ZF10907 號(hào)《驗(yàn)資論述》。刊行東說念主依照規(guī)則 對(duì)召募資金選用了專戶存儲(chǔ)料理，與保薦機(jī)構(gòu)、實(shí)施募投名主見子公司以及存放 召募資金的交易銀行矍鑠了《召募資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管公約》。 二、本期可養(yǎng)息公司債券召募資金施行使用情況     松手 2024 年 12 月 31 日，公司 2021 年向不特定對(duì)象刊行可養(yǎng)息公司債券募 集資金施行使用情況如下：                                                                                                                          單元：萬元           召募資金總額                                    50,000.00                 今年度參加召募資金總額                                  9,197.14           召募資金凈額                                    49,140.19         變更用途的召募資金總額                                      0.00                 已累計(jì)參加召募資金總額                                 18,988.10       變更用途的召募資金總額比例                                      0.00                                                                             松手期末累         松手期末       名目達(dá)          已變更項(xiàng)                                                                                                 今年         名目可行                 召募資金        養(yǎng)息后投        松手期末         今年度        松手期末        計(jì)參加金額         參加進(jìn)程       到預(yù)定            是否 承諾投資     目，含部                                                                                                 度實(shí)         性是否發(fā)                 承諾投資         資總額        承諾參加         參加金        累計(jì)參加        與承諾參加          （%）       可使用           達(dá)到預(yù)  名目       分變更                                                                                                 現(xiàn)的         生首要變                  總額          （注）        金額(1)         額         金額(2)       金額的差額           (4)＝     狀態(tài)日           計(jì)效益          （如有）                                                                                                 效益           化                                                                             (3)＝(2)-(1)    (2)/(1)    期 車規(guī)級(jí)半導(dǎo) 體器件產(chǎn)業(yè)     否     40,000.00   40,000.00   40,000.00    7,697.83   13,223.25    -26,776.75      33.06                 不適用      否 假名目 補(bǔ)充流動(dòng)資                                                                                                         不適           否     10,000.00    9,140.19    9,140.19    1,499.31    5,764.85     -3,375.34      63.07                 不適用    不適用 金                                                                                                              用  共計(jì)             50,000.00   49,140.19   49,140.19    9,197.14   18,988.10    -30,152.09   注：養(yǎng)息后投資總額與召募前承諾投資金額的互異系刊行用度的影響   三、本期可養(yǎng)息公司債券召募資金專戶運(yùn)作及存放情況      松手 2024 年 12 月 31 日，公司 2021 年向不特定對(duì)象刊行可養(yǎng)息公司債券募   集資金專戶存儲(chǔ)情況如下：                                                                  單元：元                                賬戶   開戶銀行         銀行賬號(hào)                  開動(dòng)存放日      開動(dòng)存放金額           截止日余額                                狀態(tài) 中信銀行股份有限   81105010122019931                                正常    2022/7/8   143,396,226.42    1,228,350.02 公司常州新北支行   44 中信銀行股份有限   81105010129019943                                正常    2022/7/8   100,000,000.00       1,406.93 公司常州新北支行   70 蘇州銀行股份有限 公司常州新北支行                   共計(jì)                            493,396,226.42    1,232,792.17   四、本期可養(yǎng)息公司債券變更召募資金投資名主見資金使用情況      公司于 2024 年 6 月 27 日召開第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)   第十二次會(huì)議，審議通過了《對(duì)于可轉(zhuǎn)債募投名目展期的議案》，本心將向不特   定對(duì)象刊行可養(yǎng)息公司債券召募資金投資名目“車規(guī)級(jí)半導(dǎo)體器件產(chǎn)業(yè)假名目”   預(yù)定可使用狀態(tài)日期由“2024 年 7 月”養(yǎng)息為“2026 年 7 月”。      本次可轉(zhuǎn)債募投名目展期僅波及募投名目進(jìn)程的變化，未改換其投資內(nèi)容、   投資總額、實(shí)檀越體，不會(huì)對(duì)募投名主見實(shí)施釀成本質(zhì)性的影響。        第五節(jié) 本次債券擔(dān)保情面況 本次“銀微轉(zhuǎn)債”未提供擔(dān)保，請(qǐng)投資者十分宥恕。        第六節(jié) 債券合手有東說念主會(huì)議召開情況                 第七節(jié) 本次債券付息情況   本次可養(yǎng)息公司債券每年的付息日為本次刊行的可養(yǎng)息公司債券刊行首日 起每滿一年確當(dāng)日。   刊行東說念主將于 2025 年 7 月 4 日支付自 2024 年 7 月 4 日至 2025 年 7 月 3 日期 間的利息。本次付息為“銀微轉(zhuǎn)債”第三年付息，票面利率為 1.20%（含稅）， 即每張面值 100 元的可轉(zhuǎn)債派發(fā)利息為 1.20 元東說念主民幣（含稅）。           第八節(jié) 本次債券的追蹤評(píng)級(jí)情況   東方金誠國外信用評(píng)估有限公司已于 2022 年 8 月 31 日出具了《常州星河世 紀(jì)微電子股份有限公司主體及“銀微轉(zhuǎn)債”2022 年度追蹤評(píng)級(jí)論述》（東方金 誠債追蹤評(píng)字【2022】0822 號(hào)），公司的主體信用品級(jí)防守為 A+，評(píng)級(jí)量度為 褂訕，同期防守“銀微轉(zhuǎn)債”信用品級(jí)為 A+。   東方金誠國外信用評(píng)估有限公司已于 2023 年 5 月 8 日出具的《常州星河世 紀(jì)微電子股份有限公司主體及“銀微轉(zhuǎn)債”2023 年度追蹤評(píng)級(jí)論述》（東方金 誠債追蹤評(píng)字【2023】0011 號(hào))，公司主體信用品級(jí)為 A+，同期防守“銀微轉(zhuǎn)債” 信用品級(jí)為 A+，評(píng)級(jí)量度為褂訕。   東方金誠國外信用評(píng)估有限公司已于 2024 年 4 月 29 日出具了《常州星河世 紀(jì)微電子股份有限公司主體及“銀微轉(zhuǎn)債”2024 年度追蹤評(píng)級(jí)論述》（東方金 誠債追蹤評(píng)字【2024】0012 號(hào)），評(píng)級(jí)完畢如下：這次追蹤評(píng)級(jí)防守主體信用 品級(jí)為 A+，評(píng)級(jí)量度為褂訕，同期防守“銀微轉(zhuǎn)債”信用品級(jí)為 A+。   東方金誠國外信用評(píng)估有限公司已于 2025 年 6 月 18 日出具了《常州星河世 紀(jì)微電子股份有限公司主體及“銀微轉(zhuǎn)債”2025 年度追蹤評(píng)級(jí)論述》（東方金 誠債追蹤評(píng)字【2025】0140 號(hào)），評(píng)級(jí)完畢如下：這次追蹤評(píng)級(jí)防守主體信用 品級(jí)為 A+，評(píng)級(jí)量度為褂訕，同期防守“銀微轉(zhuǎn)債”信用品級(jí)為 A+。          第九節(jié) 債券合手有東說念主權(quán)益有首要影響的其他事項(xiàng) 一、是否發(fā)生債券受托料理公約第 3.5 條商定的首要事項(xiàng)   闡述刊行東說念主與中信建投證券簽署的《常州星河世紀(jì)微電子股份有限公司   “3.5   本期可轉(zhuǎn)債存續(xù)期內(nèi)，發(fā)生以下可能對(duì)可轉(zhuǎn)債的交游轉(zhuǎn)讓價(jià)錢產(chǎn)生 較大影響的首要事件，投資者尚未得知時(shí)，甲方應(yīng)當(dāng)立即見告乙方，并按法律、 法例和王法的規(guī)則實(shí)時(shí)向中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交游所報(bào)送臨時(shí)論述，并予公告， 施展事件的緣由、現(xiàn)在的狀態(tài)和可能產(chǎn)生的法律效力。甲方還應(yīng)忽視靈驗(yàn)且切實(shí) 可行的應(yīng)付步履，并闡述乙方要求合手續(xù)書面見告事件弘揚(yáng)和完畢：   （一）《證券法》第八十條第二款、第八十一條第二款規(guī)則的首要事件；   （二）因配股、增發(fā)、送股、派息、分立、減資偏執(zhí)他原因引起甲方股份變 動(dòng)，需要養(yǎng)息轉(zhuǎn)股價(jià)錢，大要依據(jù)召募施展書商定的轉(zhuǎn)股價(jià)錢向下修正條件修正 轉(zhuǎn)股價(jià)錢；   （三）召募施展書商定的贖回條件觸發(fā)，甲方?jīng)Q定贖回大要不贖回；   （四）可轉(zhuǎn)債養(yǎng)息為股票的數(shù)額累計(jì)達(dá)到可轉(zhuǎn)債入手轉(zhuǎn)股前公司已刊行股票 總額的百分之十；   （五）未養(yǎng)息的可轉(zhuǎn)債總額少于三千萬元；   （六）可轉(zhuǎn)債擔(dān)保東說念主發(fā)生首要鈔票變動(dòng)、首要訴訟、歸攏、分立等情況；   （七）甲方信用現(xiàn)象發(fā)生首要變化，可能影響依期償還債券本息的；   （八）有經(jīng)歷的信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)可養(yǎng)息公司債券的信用或公司的信用進(jìn)行評(píng) 級(jí)，并已出具信用評(píng)級(jí)完畢的；   （九）可能對(duì)可養(yǎng)息公司債券交游價(jià)錢產(chǎn)生較大影響的其他首要事項(xiàng)；   （十）法律、行政法例、部門王法、圭表性文獻(xiàn)規(guī)則或中國證監(jiān)會(huì)、交游所 要求的其他事項(xiàng)。   甲方就上述事件見告乙方的同期，應(yīng)當(dāng)就該等事項(xiàng)是否影響本期可轉(zhuǎn)債本息 安全向乙方作出版面施展，并對(duì)有影響的事件忽視靈驗(yàn)且切實(shí)可行的應(yīng)付步履。 甲方受到首要行政處罰、行政監(jiān)管步履或規(guī)律責(zé)罰的，還應(yīng)當(dāng)實(shí)時(shí)清晰聯(lián)系違法 違章步履的整改情況。” 特定對(duì)象刊行可養(yǎng)息公司債券之受托料理公約》第 3.5 條列明的首要事項(xiàng)。 二、轉(zhuǎn)股價(jià)錢養(yǎng)息    銀微轉(zhuǎn)債的開動(dòng)轉(zhuǎn)股價(jià)錢為 31.95 元/股，最新轉(zhuǎn)股價(jià)錢為 31.30 元/股，轉(zhuǎn)股 價(jià)錢養(yǎng)息情況如下：    公司于 2025 年 6 月 9 日（本次權(quán)益分撥的股權(quán)登記日）實(shí)施 2024 年年度權(quán) 益分撥，每股派發(fā)現(xiàn)款股利 0.23 元，闡述召募施展書聯(lián)系商定，“銀微轉(zhuǎn)債” 轉(zhuǎn)股價(jià)錢養(yǎng)息為 31.30 元/股（31.53 元-0.2269 元=31.30 元，由于公司本次分成為 互異化分成，每股派送現(xiàn)款股利指闡述總股本攤薄養(yǎng)息后計(jì)較的每股現(xiàn)款股利， 即本次互異化分成編造分撥的現(xiàn)款紅利 0.2269 元/股），自 2025 年 6 月 10 日起 奏效，并相應(yīng)清晰了《常州星河世紀(jì)微電子股份有限公司對(duì)于實(shí)施 2024 年度權(quán) 益分撥養(yǎng)息“銀微轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)錢的公告》。    （以下無正文）